因应中美贸易战,伺服器代工厂计划将产线移至第三地

2020-06-26 11:14:40 来源:硬件人科526人评论

因应中美贸易战,伺服器代工厂计划将产线移至第三地

根据 TrendForce 记忆体储存研究(DRAMeXchange)最新调查,受中美贸易战 301 条款的第三期关税制裁影响,从中国出口到美国的伺服器相关产品,如主机板、网路交换器、伺服器与伺服器模组等,都将受到 10% 增值税冲击。由于北美市场的伺服器需求约占全球的四成水準,考量在中国生产的不确定因素,主要已开始评估转移生产重心,将产线迁至东南亚、台湾等第三地。

DRAMeXchange 资深分析师刘家豪指出,美国政府新公布的第三期 2,000 亿美元关税制裁,对伺服器代工厂的影响最大,包含广达、纬创、英业达与神达等代工厂皆将面临关键零组件成本垫高的压力。现阶段由于大多数代工厂的组装与测试产线(L10)设立在美墨边境的免税区,所以受到中美贸易战的冲击较小,主要影响将会是主机板製造业务(L6 产线)与中国本地製造封装的伺服器记忆体模组。

刘家豪分析各代工厂可能因应作法,首先,广达因主要业务来自北美资料中心建案与直接代工(ODM Direct business),其中 Google、AWS、Azure 与 Facebook 的代工量为最高,且广达组装与测试厂(L10)在美国境内,若从中国直接出口美国,受关税影响较大。为避免中美贸易的冲击,广达现阶段已开始考虑在中国以外的地区生产,藉以规避整机成本与零组件成本垫高的威胁。此外,若从人力成本角度来看,由于中国薪资水平提高,伺服器厂转往台湾或是东南亚等第三地生产,都是权衡且必要的选择。

英业达的伺服器代工业务中,规模上仍以替传统伺服器品牌厂代工最大,约占整体业务的六成以上,其次则集中在北美与中国网路服务业者,如 Google、百度与阿里巴巴等。面对中美贸易战的第三波关税挑战,英业达的中国业务影响最低,而出货北美的伺服器整机产品,除了会维持在墨西哥与捷克厂组装,未来也不排除将上海的主板与 Level 6(barebone motherboard and Level 6 grade server)产线迁至台湾,以降低製造成本与未来双方贸易战衍生的问题。

至于纬创,现阶段主要客户仍是 Dell 与 HPE 等传统 OEM 厂,加上纬创是全球规模最大的主机板供应商,因此未来受到关税的影响甚鉅。预期纬创可能会在既有的中山厂外,再增加台湾产线,提高生产弹性并降低贸易战带来的风险。至于集团出货给北美资料中心的伺服器整机产品,则会维持在美墨边境的免税区组装,受到贸易战的冲击较小。

短期来看,中国出口美国的伺服器相关产品,皆可透过改由第三地出口的方式,避免关税带来的额外成本。但以长远来分析,由于在中国生产的不确定因素较多,因此 DRAMeXchange 认为,主要伺服器製造商未来可能会迁移重心,将台湾列为生产重镇。

北美资料中心业者受贸易战影响有限

从需求端来看,北美市场的伺服器需求约占全球的 4 成,其中尤以网路型资料中心的直接代工最具规模,全年需求约占市场的 2 成水準。然而,因目前对应的伺服器生产与製造厂商都已有因应策略,目前评估北美资料中心业者受贸易战的影响较小,在採购成本上不至于增加太多。

其中 Google 与 AWS 影响层面最低,因主要代工厂的产线多在台湾,未来也会继续提高当地产能,而且对应的组装厂在欧洲与美洲都有产线。而 Facebook 与 Microsoft 目前则提前与代工厂协商,未来皆已做好风险评估与对应措施,产线移转计画可以随时因应贸易条款做调整。

因应中美贸易战,伺服器代工厂计划将产线移至第三地

因应中美贸易战,伺服器代工厂计划将产线移至第三地

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